前言
提供指定目標企業每個月生產、銷售、市場營銷等多方面的及時動態信息。賽立信通過獨特的調研方式，協助您對競爭對手的即時狀況了如指掌，讓您的決策把握先機，快人一步。

一、項目背景

某國內大型空調企業多年來有著很高的知名度和美譽度，市場占有率一直位居行業前列。但作為一個競爭非常充分和競爭節奏非?？斓漠a品，營銷策略明顯比對手慢一個節拍，市場敏感度不強，市場占有率有下降的趨勢。于是該企業計劃加強營銷方面的情報收集，希望及時動態地了解市場的競爭狀態以及主要競爭對手的情況，以提高決策效率，提高市場競爭力。

該公司關心的問題主要集中在以下3點：

1．主要競爭對手的市場表現；
2．主要競爭對手的新產品、價格調整情況；
3．主要競爭對手營銷活動企業經營情況。

二、項目分析

對競爭對手銷售情況的監測，目前我們接觸比較多的是零售終端信息收集。也就是在主要的城市選擇一些固定監測點（比如超市、連鎖、大賣場等等），監測其產品的銷售情況，再經過統計學的抽樣方法，推算出每個品牌每月的銷售情況，市場占有率。在消費品、家電行業都有一些市場研究公司利用這種方法進行市場監測。

另外一種方法是競爭情報方法。通過人際網絡建立一定的信息渠道，提供目標企業的銷售狀況、營銷策略、促銷方案等各方面信息。

對比這兩種方法，區別非常明顯。零售終端信息收集可以了解整個行業的各個品牌和各個區域的零售量情況，對分析市場占有率、趨勢變化等宏觀方面的情況很有參考價值。競爭情報研究則可以了解到某一個（或幾個）競爭對手更準確的銷售情況，同時還可以了解其企業經營方面的情況。



三、項目方案

由于空調行業的競爭已經進入白熱化，客戶需要更準確和及時的信息作為決策參考，所以客戶最終確認運用賽立信提議的競爭情報的監測方法監測競爭對手每月動態情況，選擇幾家最主要的競爭對手為監測對象。整個調研結果需要達到預期效果必需做到對競爭對手每月進行監測，了解競爭對手每月銷售情況以及營銷策略變化情況，用于加強企業自身對市場變化的反應速度。

利用競爭情報監測對手動態，在調研環節中最關鍵在于建立穩定的人際關系網絡。通常的調研流程如圖1、圖2所示。

以下是方案節選：




四、項目執行

根據上述調研方案，賽立信成立了“空調企業競爭監測項目”小組。小組主要由實地調查人員和分析人員組成，調查人員主要解決主要競爭對手調研的實地調查工作，分析人員主要對二手數據的收集整理，解決專家訪談、行業分析的訪問以及報告分析工作。我們擬定了詳細的項目規劃。

1．主要競爭企業綜合性調研

（1）公開資料與官方資料信息收集
賽立信的調查員與分析人員通過網絡、報紙、雜志以及工商部門的財務報表，對目標企業進行信息收集，了解目前空調行業情況，掌握目標企業基本情況。
（2）調查員實地調查
競爭企業調研的目的是要對競爭對手每個月的營銷和銷售進行監測。銷售數據一般掌握在銷售部、財務部、倉儲物流部等。這三個部門的數據會有一定的差異，倉儲物流部門主要是產品的出貨數量、產品型號、發往地點；銷售部門數據更為詳細，按照企業劃分的營銷區域，每個區域產品型號銷售情況，銷售價格。
因此，調查人員在調查過程中主要和目標企業倉儲物流部和市場部人員接觸，建立人際關系網絡。
本次項目實地調查時間為40個工作日，每個目標企業配備一至兩名實地調查人員。由于調查人員前期做足了充分準備，對行業知識和目標企業有了一定認識后，通過轉換不同身份預約目標企業人員，取得了不錯效果。

比如經銷商政策，調查人員通過以下兩種方法解決：
①通過做代理商的身份，與目標企業市場部（銷售部）人員接觸溝通，這樣就可以了解到目標企業對代理商的政策與支持等信息。
②通過深訪目標企業一級代理商，從一級代理商直接獲取目標企業對代理商的政策與支持等信息。
企業銷售數據的來源可分為企業內部和企業外部。調查員以企業內部數據為主（通過找到可以提供數據的銷售部或財務部人員），企業外部數據為輔（找到可以提供自身銷售數據的幾個不同地區代理商），相互驗證，完成數據部分。

（3）專家訪談
賽立信分析人員根據分析研究的需要，主要選擇了政府部門、行業協會、業內專家進行了深入的訪談。通過對專家的深訪，可以直觀了解專家對空調行業認識，經濟發展和國家政策對空調行業影響，目前空調行業競爭狀況以及對未來這個行業的發展預判。這對分析員分析行業競爭有很大幫助。

2．月度監測

月度監測，由于有前期對競爭對手綜合調研的基礎，很快便建立了長期穩定的人際關系網絡。根據前期與客戶溝通，明確月度報告所需提供內容，分析部門根據掌握的市場公開信息和目標企業渠道所提供的信息，整理成月度分析報告，給客戶一個全面、真實的空調市場情況反饋。


五、項目價值


客戶根據市場綜合調研及賽立信提供的競爭對手月度監測報告，對整個家用空調市場的競爭情況有了及時了解和把握，并據此調整自己的政策。項目第二年，客戶反饋該年度企業的銷售額比上一個年度增長了14.5%，高出第二名接近10個百分點，市場占有率穩居市場首位。
通過這次監測，客戶企業：
1. 大大提高了市場決策速度。根據競爭情報監測，經常第一時間了解到競爭對手準確的價格變化信息，結合其銷售量信息，迅速做出是否跟進的決策。
2. 深入了解市場情況，根據競爭對手的不同區域的營銷策略和促銷政策，迅速作出相應的市場策略調整，制定更有利的營銷方案，給區域銷售人員政策支持。
3. 隨著對銷售數據的進一步認可，客戶根據提供的競爭對手各銷售區域的銷售信息，制定更有競爭力的獎懲政策，給企業自身各個區域銷售經理制定合理的銷售任務，對銷售人員進行考核，調動了各個區域經理的積極性。

以上案例是本項目的精簡介紹，詳情請聯系賽立信（競爭情報研究）：
電話：(86)20-22263376
郵件：service@smr.com.cn